Rekomendacja U 2023 – rewolucja czy ewolucja?
W czerwcu Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła nową Rekomendację U, dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Zastąpi ona wersję z 2014 r. Nowa Rekomendacja U musi być wdrożona przez banki do 1 lipca 2024 r., a przez SKOKi do 1 stycznia 2025 r.
Wszystkich, którzy chcą zgłębić ten temat, zapraszamy na stacjonarne szkolenie, które pozwoli przygotować się na zmiany. Mamy nadzieję, że chętnie wracacie już do spotkań twarzą w twarz. Będzie okazja do zadania szczegółowych pytań, rozmów przy kawie i podzielenia się własnymi doświadczeniami.
Pytania, na które postaramy się znaleźć odpowiedzi podczas tego szkolenia, to:
1) Dlaczego najlepiej pojęty interes klienta jest najważniejszy?
2) Czy można będzie jeszcze zarabiać na bancassurance?
3) Jak legalnie sprzedawać ubezpieczenia grupowe?
4) Klient jako ubezpieczony – co to oznacza w praktyce?
5) Bez kwitów ani rusz – czyli jakie dokumenty powinien przygotować bank/SKOK wdrażając bancassurance.
Przez wszystkie zagadnienia przeprowadzą Was eksperci z naszej kancelarii:
– Piotr Czublun – radca prawny z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym, zajmujący się kompleksowym doradztwem prawnym dla m.in. dystrybutorów ubezpieczeń, zakładów ubezpieczeń, banków, firm leasingowych, firm pożyczkowych i pośredników finansowych.
– Agnieszka Wesołowska – adwokat z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży, specjalizująca się w obsłudze prawnej podmiotów rynku ubezpieczeniowego.
Agenda:
9:30 – rozpoczęcie szkolenia (zachęcamy do przyjścia chwilę wcześniej – kawa będzie czekać)
9:40 – I sesja szkoleniowa:
– Omówienie głównych zmian wynikających z nowej RekU
– Klient w bancassurance (kim on właściwie jest i jakie ma prawa)
11:00 – przerwa kawowa
11:15 – II sesja szkoleniowa
– Jak zarabiać na bancassurance?
– Legalne grupówki
– Niezbędne dokumenty
12:30 – sesja pytań i odpowiedzi
13:00 – zakończenie szkolenia
Zapisy na szkolenie odbywają się TUTAJ
Promocyjna cena 790 PLN* + VAT – bilet Early Bird, tylko do 30 sierpnia!
Cena biletów po 30 sierpnia 2023 – 890* PLN + VAT
Każdy uczestnik otrzyma autorski komentarz Kancelarii Prawnej Czublun i Wspólnicy do Rekomendacji U.
*Dla klientów Kancelarii – dodatkowy rabat 90 PLN + VAT od podanej ceny; przy zakupie jednorazowo 2 biletów – trzeci oferujemy za 50% ceny.
___________________________________________________________________
Chcesz być na bieżąco z działaniami Kancelarii? Odwiedź nasz profil na LinkedIn.